Importa activos personalizados desde un archivo CSV o Excel

Dónde encontrarla

• En un ordenador: abre Assets (activos) y elige Import assets (importar activos), junto a Custom asset (activo personalizado).
• En la ventana de activo personalizado, también en el móvil: su primer paso, donde eliges una categoría, empieza con «Many to add? Import them from a CSV or Excel file.» (¿muchos que añadir? impórtalos desde un archivo CSV o Excel). Elige Import from file (importar desde un archivo).

Esa línea no aparece cuando la ventana se abre para añadir un solo activo, para una operación que estás registrando o para una línea de una importación de operaciones. La aplicación está por ahora en inglés.

1. Rellena la plantilla

En la primera pantalla de la importación, Download template (descargar la plantilla) guarda un archivo CSV que abren Excel y las demás hojas de cálculo. Pon un activo en cada línea, bajo estos encabezados:

La plantilla trae tres líneas de ejemplo, en inglés. Aquí están, con las columnas obligatorias y dos más:

Sustitúyelas por tus propias líneas y guarda el archivo como CSV o Excel.

Tu propia hoja de cálculo también sirve

No hace falta que empieces por la plantilla.

• Los encabezados pueden ser los de la plantilla o las palabras que se suelen usar, como Ticker o Symbol para el código y Type o Asset class para la categoría. También se leen encabezados en español, rumano, alemán y francés, por ejemplo Nombre, Código, Categoría y Divisa. Un título o unas líneas vacías encima no molestan.
• Las cuatro columnas obligatorias tienen que estar. Si falta una, la importación te dice cuál y no añade nada.
• Las demás columnas, como un ISIN, se dejan como están, y la comprobación las nombra.
• Las categorías pueden escribirse con palabras de uso diario para muchas de las 14, como Shares, Property, Pension fund o Gold, y también en español: Acciones, Bonos, Fondo, Depósito, Efectivo. Una palabra que la importación no conoce descarta la línea, con el motivo.
• Las fechas y los números los escribes como estés acostumbrado: 2026-10-31, 31.10.2026 y 31/10/2026 se leen todas, igual que 1,234.50 y 1.234,50. Cuando las fechas de un archivo se pueden leer de las dos maneras, la comprobación te pregunta si va primero el día o el mes.
• El archivo puede ser un CSV con comas, punto y coma o tabulaciones, o un libro de Excel, del que se lee la primera hoja con datos.

2. Comprueba lo que se va a añadir

Elige el archivo o arrástralo a la importación. Todavía no se guarda nada. La comprobación te enseña cuatro cifras:

• To add (por añadir): los activos personalizados que va a añadir la importación, con su categoría, divisa, etiquetas y precio.
• Already yours (ya los tienes): las líneas cuyo código ya existe en tu espacio de trabajo, sea de un activo personalizado o de uno de mercado. Se quedan como están: una importación nunca cambia un activo que ya tienes.
• Left out (descartadas): las líneas con un error, cada una con su número de fila y el motivo.
• With a price (con precio): cuántos de los activos nuevos traen precio.

También te dice qué etiquetas nuevas va a crear la importación, qué nombres de sector e industria son nuevos en tu cartera y cuántos precios no tienen fecha y llevarán la de hoy.

Por qué se descarta una línea

Una línea se descarta, con su número y el motivo, cuando:

• le falta el nombre, el código, la categoría o la divisa;
• su categoría no es una de las 14 ni una palabra que la importación conozca para alguna de ellas;
• su divisa no es un código que Turbobulls conozca (EUR sí, EURO no, y lei se lee como RON);
• su precio no es un número o no es mayor que 0;
• la fecha de su precio no es una fecha o es posterior a hoy;
• su país no es uno que Turbobulls conozca;
• su peso objetivo no está entre 0 y 100, o sus notas pasan de 200 caracteres;
• su código repite el de una línea anterior: lo conserva la primera línea con ese código.

Corrige esas líneas en tu archivo e importa otra vez el mismo archivo. Todo lo que añadió la primera importación aparece ahora en Already yours, así que solo se añaden las líneas corregidas.

Nombres de sector e industria

Un sector escrito de dos maneras cuenta como dos sectores. Por eso, cuando un sector o una industria de tu archivo es uno que tu cartera ya usa, con las mayúsculas, los espacios o las tildes que sean, la importación lo escribe como lo escribe tu cartera: technology y TECHNOLOGY entran las dos como Technology.

Cualquier otro nombre se queda como lo escribiste, y la comprobación lo muestra como sector o industria nuevos antes de que se guarde nada. La importación no adivina: Tech y Technolgy son nombres nuevos, no Technology. Si uno es una errata, corrígela en el archivo y vuelve a elegir el archivo.

3. Importa

Elige Import 248 assets (importar 248 activos; el botón cuenta los tuyos). La última pantalla te dice qué se ha añadido y dónde encontrarlo:

• En Assets, en cuanto tienen una operación. Un activo personalizado que todavía no tiene ninguna operación no aparece ahí.
• En Add transaction (añadir operación), por su nombre o su código.
• En tus importaciones de operaciones: las líneas con estos códigos van a estos activos, como con cualquier activo que tengas. En un ordenador, Import transactions (importar operaciones) empieza una desde esa misma pantalla.

Undo import (deshacer la importación) deshace toda la importación, etiquetas nuevas incluidas. Solo está en esa última pantalla, así que revisa la lista antes de cerrarla.

Cuánto cuesta

Importar es gratis en todos los planes, igual que añadir un activo personalizado a mano. Lo que cuenta es el espacio que deja tu plan. El plan gratuito admite 10 activos en total, los personalizados incluidos, y 10 etiquetas. Investing Pro quita el límite de activos y permite 30 etiquetas; Turbo Pro y el periodo de prueba de 14 días no tienen límites.

Una importación entra entera o no se guarda. Si añade más de lo que cabe en tu plan, la comprobación te enseña igualmente todo, te dice cuántos cabrían y te ofrece See plans (ver los planes) en lugar del botón de importar.

Una importación admite hasta 2000 activos, de un archivo de 5 MB como mucho. Si tienes más, divide el archivo e importa cada parte.

Bueno saberlo

• Un precio por activo. La importación toma el último precio de cada activo. Para un historial de precios, abre el activo y usa Import from file en su pestaña Prices (precios).
• Los códigos son tuyos. Un código solo tiene que ser nuevo en tu espacio de trabajo. Si más adelante vas a importar operaciones de estos activos, usa el código de tu archivo de operaciones, para que cada línea encuentre su activo.
• Una importación añade, nunca edita. Para cambiar un activo que ya tienes, ábrelo y edítalo.
• Precios que se actualizan solos. Con Turbo Pro, un activo personalizado puede tomar sus precios de tu propio proveedor de datos de mercado. Consulta fuentes de datos propias.

Qué leer a continuación

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