Taux de réussite : combien de vos positions sont gagnantes en ce moment ?
La définition en une phrase
Le taux de réussite des positions ouvertes est le pourcentage de vos positions actuellement ouvertes dont la valeur de marché dépasse le prix de revient.
Turbobulls calcule automatiquement le taux de réussite de vos positions ouvertes et le met à jour à chaque opération. Consultez-le sur votre tableau de bord →
Le principe : un décompte des voix
Personne A : 10 actions en portefeuille
7 sont au-dessus de leur prix d'achat, 3 en dessous. Taux de réussite = 70 %. La plupart de ses positions sont gagnantes en ce moment.Personne B : 5 actions en portefeuille
4 affichent un petit gain (+1 % chacune), 1 une forte perte (-50 %). Taux de réussite = 80 %, un niveau élevé, et pourtant le portefeuille est globalement en baisse. La fréquence est trompeuse, l'ampleur dit la vérité.Le taux de réussite compte des voix, pas des gains. Chaque position dispose d'une voix, quelle que soit sa taille. Un gain de 100 000 et un gain de 100 pèsent autant dans le pourcentage.
Ce que signifie le badge Portfolio
Dans Turbobulls, chaque indicateur porte un petit badge qui indique sur quelles données il repose. Le taux de réussite des positions ouvertes porte le badge Portfolio (portefeuille). L'application est pour l'instant en anglais.
Il ne prend donc en compte que vos positions ouvertes :
- Les lots ouverts chez chaque courtier (les positions que vous détenez actuellement)
- Leur valeur de marché actuelle
- Leur prix de revient (ce que vous les avez payés)
Il ignore volontairement les positions clôturées, les liquidités du Wallet (porte-monnaie), les dettes et tout ce qui ne fait pas partie des positions ouvertes que vous suivez.
Comment interpréter le chiffre
| Taux de réussite des positions ouvertes | Ce que cela signifie généralement |
|---|---|
| 0 % - 30 % | La plupart de vos positions sont dans le rouge. Cela peut s'expliquer par un marché difficile, de mauvais choix ou des positions ouvertes récemment, qui n'ont pas encore eu le temps d'évoluer. |
| 30 % - 50 % | Résultat mitigé. Moins bien qu'un pile ou face : vous avez plus de positions perdantes que gagnantes. |
| 50 % - 70 % | Sain. Un léger avantage en votre faveur, à peu près la moyenne des bons sélectionneurs d'actions. |
| 70 % - 90 % | Solide. Une large majorité de vos positions est gagnante. Attention au risque de concentration dans les quelques positions perdantes. |
| > 90 % | Remarquablement bon. Soit l'année a été excellente, soit vos positions sont prudentes, soit votre portefeuille compte trop peu de positions pour que le chiffre soit significatif. |
Voyez combien de vos positions sont gagnantes
Le piège : un taux de réussite sans l'ampleur
C'est la mise en garde la plus importante. Le taux de réussite ne tient pas compte de ce que vous avez gagné ou perdu. Un taux de réussite de 90 % semble excellent, mais si votre seule position perdante pèse 50 fois plus que n'importe laquelle de vos positions gagnantes, vous perdez de l'argent.
Le piège classique :
- 9 actions en hausse de 2 % chacune (+18 % de contribution au total)
- 1 action en baisse de 30 % (-30 % de contribution au total)
- Au total : une baisse de 12 %
- Taux de réussite des positions ouvertes : 90 %, un chiffre totalement trompeur
Comment Turbobulls calcule le taux de réussite des positions ouvertes
En termes simples : Turbobulls passe en revue chaque position que vous détenez actuellement, vérifie si sa valeur de marché dépasse le prix que vous l'avez payée, et affiche le pourcentage de positions dans ce cas.
Dans l'application, le taux de réussite des positions ouvertes s'appelle Open lots in profit (lots ouverts en gain), dans l'onglet Performance du graphique de Portfolio > Performance. La carte All figures (tous les indicateurs) de l'Overview (vue d'ensemble) en propose une version par position, Holdings in profit (positions en gain) : chaque position n'y est comptée qu'une fois, et l'indicateur vérifie si sa performance totale sur la période choisie, dividendes et ventes compris, est supérieure à zéro.
Taux de réussite = (positions ouvertes gagnantes / total des positions ouvertes) × 100
Parcourez les lots ouverts. Tous les lots que vous détenez actuellement (hors lots clôturés et quantités nulles).
Vérifiez chaque lot. Sa valeur de marché actuelle dépasse-t-elle son prix de revient ? Si oui, il est gagnant.
Comptez. Comptez les lots gagnants, puis le total des positions ouvertes.
Divisez. Divisez le nombre de lots gagnants par le total, puis multipliez par 100.
Quand regarder le taux de réussite, et quand l'ignorer
- Vous voulez un bilan de santé rapide de votre portefeuille. Un coup d'œil vous indique si vos difficultés actuelles sont isolées ou généralisées.
- Vous analysez votre diversification. Associé au ROI, il montre si la performance est concentrée ou répartie.
- Vous voulez repérer une mauvaise passe. Une baisse de 70 % à 40 % vous signale rapidement que quelque chose a changé.
- Vous vérifiez la cohérence de votre stratégie. Une stratégie prudente devrait afficher un taux de réussite plus élevé, une stratégie agressive souvent plus faible.
- Vous cherchez à l'optimiser. Un taux de réussite élevé obtenu avec de petits gains et des pertes énormes est une stratégie perdante.
- Vous avez peu de positions. Un taux de réussite de 100 % avec 2 positions ne veut rien dire.
- Vos positions sont de tailles très inégales. Un pari concentré peut dominer la performance tout en ne comptant que pour une voix.
- Vous voulez connaître la performance totale. Utilisez le ROI : le taux de réussite ignore complètement l'ampleur des gains et des pertes.
Pour aller plus loin : les indicateurs à associer au taux de réussite
Le taux de réussite vous donne une fréquence. Associez-le à ces indicateurs pour avoir une vision complète de votre performance :
ROI (positions ouvertes) : la performance du capital que vous détenez actuellement. Il mesure l'ampleur, là où le taux de réussite se contente de compter.
ROI depuis l'origine : la vision complète, positions clôturées et plus-values réalisées comprises
Ratio de Sharpe : la performance rapportée au risque et à la volatilité que vous avez acceptés
Le décompte de vos positions gagnantes, mis à jour automatiquement
Turbobulls calcule automatiquement le taux de réussite des positions ouvertes sur l'ensemble de votre portefeuille. Associé au ROI et au ratio de Sharpe, il vous donne une vision complète : la fréquence et l'ampleur.
- Taux de réussite calculé automatiquement sur toutes les positions détenues
- Détail par courtier, par type d'actif et par devise
- À associer au ROI pour remettre l'ampleur des gains en contexte
- Précision au lot près : un même ticker acheté à des prix différents est compté séparément
- Gestion native des portefeuilles multidevises
- Aucun calcul manuel : enregistrez une opération, les indicateurs se mettent à jour
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